今年医疗器械公司的利润点比较分散,医疗器械的毛利润、毛利在公司整体中占比分别达到48%、54%。制剂业务收入增长24%,毛利增长35%。考虑到二季度是抗生素销售淡季,我们预计下半年制剂业务还将扩大,全年收入可能接近12亿元。新产品增速更快,成为增长的火车头。
因此我们说,战略的相关思想在医疗设备公司正在构筑兽药业务的明日帝国。公司完成对鲁抗集团兽用资产的收购,康复器材多个品种为国内乃至全球龙头。公司拟投资建设年产2000吨高端兽药L-色氨酸的项目,预计将增加年收入2.7亿元。通过整合已有资产和新建项目并行,公司将加强在兽药领域的优势,并快速转化为利润贡献。抗生素业务,调整结构、提升盈利。公司梳理产品结构,对自身有优势、未来有潜力的品种,予以重点投入;对盈利能力较低的品种坚决控制,甚至下马。未来,预计美洛西林、阿洛西林等毛利率高的超广谱青霉素比重将加大。851487264
公司的整体份额相关性较强,在未来的发展中我们认为,公司变化的根源在于内部变革医疗设备:(1)管理层年富力强、事业心和管理能力兼具,为驱动变革的关键;(2)实行灵活的激励制度;(3)内部组织架构调整,提升效率。
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