产业链危机 |
| 也许，两个月之后，HTC现有的80天备料就要用光了，这些备料大部分来自于日本。可HTC今年大干一场的雄心却早已路人皆知，2010年产量2470万台，2011年内部目标据说要达到5000万台。3月底，按照既定时间，HTC台湾及内地高层齐聚上海，重定组织架构，以全面配合产销目标的达成。会议上的重要议题是，怎样评估并解决日本大地震带来的产业链断裂问题。 谁都不能做“无米之炊”的巧妇。许凌也做不了。她经营一家化妆品贸易公司，3月25日又被日本化妆品公司通知“延期10天交货”（此前已经延期10天）。“由于核辐射问题，中国政府还在加强对日进口产品的海关审查力度，真不知道10天后这些货还能不能进得来。”像很多囤货的经销商一样，许凌这次特意比往常多下了一半的订单，但能不能到货，谁也说不好。 两个月以后？许凌不抱什么希望，“应该更成问题，水源都污染了，拿什么做化妆品呢？”她已经开始把重心转向欧美系产品。只是像她这样可以调整生意方向的企业并不多。在日本地震的影响下，全球各国的汽车生产商因缺少日本汽车零配件，不得不放慢了脚步，停产或减产声不绝于耳。 在很多产业链条中，日本几乎都占据源头的位置。iPad2有5个核心部件来自日本，没有日本的工厂生产，iPad2只能面临断货的噩运。地震发生后，一夜之间，在香港水货市场，原价829美元（约合6465港元）的64GB3G版iPad2已经被炒到接近1.5万港元（约合12634元人民币），是美国市场零售价的两倍多。（目前已回落到正常价位） 更可怕的是，现在产业链的吃紧态势还只是刚刚开始，一旦存货用完，如果日本工厂的生产还没有完全恢复。对于全球产业来说，那也许是另一场无比严重的地震。随着核事故的愈演愈烈，日本是否真的会被世界隔离在外？自然界的地震余波能量耗尽之后，另一场产业地震将在全球范围内发生。这究竟会波及多少产业链的细节？谁能说清楚呢？ 被震散的零配件 索尼集团CEO霍华德•斯金格坐着轮椅，从东京飞回纽约，他准备做一次治疗背部椎间盘松脱的手术，时间都已约好。他离开时心情轻松，因为此前索尼刚刚公布了集团架构调整的新计划。但就在他到达美国的那一刻，电话那头却传来了“日本大地震”的消息。 受灾最严重的日本东北部地区，一直以来是索尼重要的生产基地之一。接到电话时，索尼在该地区的一家生产蓝光光盘的工厂、一家研发实验室已遭遇洪灾，大约1100名员工被困在高层的屋顶。产博业锐链管危理机在。 毫无他法，斯金格推迟了手术时间。即使后背非常疼痛，但他还是用了整整一天的时间指挥救灾行动。索尼副董事长中钵良治和另外两位在日本负责生产和物流的高管侧重被困员工的救援工作，他们搭乘租赁的直升飞机飞往灾区向被困的索尼员工投放饮用水、食品和其他生活必需品。 索尼在全球有41家工厂，80%的利润都来源于日本以外的市场。但斯金格和中钵良治的行动表明，此次地震对索尼来说不是小事。3月22日，根据官方消息，索尼在日本仍有11个工厂暂停生产，其中包括生产数码单反相机镜头和手机的美浓加茂工厂，生产摄像机、数码相机的幸田工厂，生产光学部件的登米工厂Nakada等等。 这意味着其一，索尼生产受挫，利润受损；其二，索尼的很多整机将缺乏重要零配件（光学部件、镜头等），这才是牵一发而动全身的关键所在。索尼部分工厂的停产会影响整条数码相机产业链。 资料显示，目前日本品占据全球数码相机80%左右的市场份额。其中的重要零组件CCD (Charge Coupled Device)影像传感器主要由索尼、松下及夏普提供，合计市场占有率在90%左右，控制着全球数码相机市场的命脉。日本企业喜欢将高端产品和核心的技术留在日本国内，索尼当然也不例外，这或许才是斯金格着急的地方，日本境内的关键零部件生产决定着索尼全球工厂的源头供应。 索尼还不是受影响最大的。尼康和佳能专门生产曝光设备的工厂都位于重灾区。据尼康官方消息，这次受损最大的仙台NIKON以及宫城NIKON一个月后方可恢复运作。福岛佳能宇都宫事业所也处于停产阶段，何时恢复生产还没有明确时间。松下也有一个工厂位于震区，已经停产。 类似于数码相机这样的行业，还有很多，汽车业亦是较突出的一个。截至发稿时，日本宣布停产的汽车工厂已经多达30家以上。高盛集团估计，仅丰田汽车日本部门停止运营，每天就将损失7200万美元以上的利润。更严重的同样是对上游零配件的影响。广汽丰田称，“根据我们对零部件库存状况的调查，基本上15日之内都不会受影响。至于后续影响，须进一步评估确认。” 不仅日系汽车，整个全球的汽车制造业都在其波及范围之内。比如，大众和福特系的部分产品匹配的就是日本爱信自动变速箱；日本电装的系列零部件产品，也为宝马、大众等非日系厂家配套。 这就是本次地震带来的真正威力：它已震散电子产品及汽车业的上游零配件，即将引发多条产业链的断裂。 有这样几组简单的数字：日本半导体企业的销售额占全球市场销售的21%，2010年全球前20大半导体厂商中，日本企业有5家；日本的FLASH存储器产量约占全球的36%，DRAM存储器产量约占全球的14%；日本是目前全球半导体硅材料的主要生产国，信越、SUMCO分别是全球第一和第二大半导体硅片供应商，两家公司合计占全球市场份额的60%以上，其中信越公司因地震停产的白河工厂（位于福岛县），其产量占全球半导体硅片生产量的22%左右。 更可怕的是，日本在半导体领域还能再往上游追溯：用于基板之上，连接芯片以及印刷电路板的BT树脂，更是被三菱瓦斯和日立化成所垄断，两家的BT树脂产量占全球90%以上的份额。 对智能手机和平板电脑行业有着深入研究的北京水清木华科技有限公司总经理余杰，简单地梳理出一条大致的产业路径：三菱瓦斯化学的BT树脂运到台湾的景硕以及欣兴电子，以制造IC基板；封装公司如日月光、矽品则会把芯片连接到基板之上；内地的代工厂商，如富士康就会把上述零组件组装成为最后的产品，如智能手机、平板电脑等。 三菱瓦斯是智能手机或者平板电脑这条路的起点。可惜在日本大地震中该厂受灾严重，最新的消息是：该厂BT树脂4月上旬也只能复产震前的25%，第2阶段生产的计划正在研讨中。 封装厂商一般备有一两个月的BT树脂库存。如果两个月后BT树脂仍不能正常供货，大部分智能手机将无法生产。从BT树脂到硅材料再到芯片，最后到智能手机、平板电脑，恰好说明了，日本企业在这条漫长的产业链中所处的位置——不可替代。 像BT树脂一样几乎完全由日本控制的材料还有ACF——LCD面板模块驱动IC贴合用异方性导电胶。据MIC数据，日立化成及Sony Chemical的ACF全球市占率达九成，目前台湾面板厂的ACF皆来自此两大厂商，台湾厂商目前ACF库存约一个月，受核泄漏危机和限电影响，如不能快速恢复生产，台湾面板厂将因缺料而无法生产。韩国面板厂商、中国面板厂商也会面临一样的境况。 华星光电8.5代液晶面板厂房，静静地躺在深圳，等待着8月份的投产。TCL集团是它的主投资方。从2010年初正式开工至今，为了尽快填补国内高世代液晶面板生产的空缺，TCL竭尽全力赶工期，按照计划本可以提前一个月投产。但日本地震的突然来袭，打乱了所有步伐，厂房内80%的设备、技术、零部件需要从日本进口。 张海滨是日本旭硝子公司派到中国内地进行商务对接的主要负责人。地震发生后没几天，他便被东京总部派到中国，第一个去的就是华星光电。未来华星光电所用到的玻璃就来自于旭硝子。旭硝子官方消息称，“受到此次地震影响只有中小尺寸液晶用玻璃基板，因此对整个平板显示器业务的影响有限。”其中所说的中小尺寸工厂是指，AGC Electronics郡山工厂（福岛县郡山市），目前生产设备部分受损，正在努力恢复。 张海滨此次来华，其目的也就是为了向TCL、京东方等需要旭硝子玻璃的面板企业说明这一问题。“首先我们采用浮法工艺制造玻璃，是从一块大玻璃上切出所需要的尺寸。现在的情况是，制造液晶玻璃的工厂并未受损，只是一个负责中小尺寸后道加工的工厂受损。”张海滨极力讲清楚旭硝子的现状，“TCL、京东方需要的都是大尺寸后道加工，这个是没有受损的。现在需要确认的是何时把玻璃送到深圳的问题。”在完成对TCL的商谈之后，张海滨回到了旭硝子上海公司。 与TCL对接的，岂止旭硝子一家，它涉及数百家日本供货商。好消息是，3月28日第一批设备已经进厂安装。“后面还有很多供货商，我们在做最后的努力。”TCL品牌管理中心总经理梁启春也说不好是否能按时投产，“好在我们之前赶了一个月的工期。” 但是，最近爆出的核泄露升级事件又令交通运输增加了难度。 如今，液晶电视整条产业链都面临着不确定的未来。日本是LCD 产业的鼻祖，虽然其液晶面板的产能仅占全球的15% 左右，但在玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等原材料环节却占据绝对主导地位。其中玻璃基板产量占全球的60% 左右，拥有旭硝子、电气硝子、板硝子等企业，美国康宁的第一个海外工厂也建在日本；滤光片产量占全球的65% 左右，全球前两大滤光片企业——凸版印刷和大日本印刷都在日本；偏光片产量占全球的近50%，拥有日东电工（全球最大的偏光片厂）、住友化学等企业；高档液晶材料产量占全球的近40%，拥有Chisso 和Rodic 两大企业。 这些企业在此次地震中多多少少都会受到一些影响，而且最严重的是，除夏普、日东电工、住友化学几家企业外，其余的日本面板企业和上游原材料、零部件厂商目前均未在中国开设工厂，国内很多液晶电视企业负责人在接受采访时都表示，“未来形势看不清。”索尼也在公告信息中强调，“由于生产所需的原材料和零部件供应情况影响”，只好暂停生产。唯一值得庆幸的是，此前台湾和韩国面板生产商一直供过于求，也就是说现有的存货还能保证一段时间的运营。产博业锐链管危理机在。 等待日本复苏的不止液晶电视制造商。即便是性感十足的苹果公司，也不得不等着旭硝子中小尺寸玻璃加工厂的恢复生产。iSuppli公司称，苹果iPad2代平板电脑的5个部件在日本制造，有可能受到地震影响。这5个部件分别为东芝公司制造的Nand闪存芯片、尔必达存储公司生产的动态随机存取内存、AKM半导体公司生产的电子罗盘、苹果日本分公司生产的系统电池以及可能由旭硝子公司负责生产的触摸屏套料玻璃。 3月25日苹果公司向25个国家和地区开始发售iPad2，其中日本地区被推迟。但很多分析师认为，即便开始发售，在日本地震的影响下，能否及时供货是个非常大的问题。苹果为保证iPad、iPhone生产线得到充足稳定的触摸面板供应，正在同台湾厂商洽谈，考虑上调报价。苹果目前已经占据了全球触摸面板需求量的60%，如果再提高报价，其他中小规模的厂商将更难以较优惠的价格得到触摸面板供应。在平板机、触屏智能手机的竞争中，苹果的成本同样也会不降反升。苹果该怎样应对这些棘手问题？ 与制造厂家相比，销售商此时却异常兴奋。地震发生的当天，HTC中国区销售经理杨光（化名）便接到代理商的电话，询问智能手机是否会面临缺货的危险，因为其主要芯片来自日本企业。按照正常的程序，杨光接到订单意向，会立即向台湾总部询问供应链的情况。这次杨光从总部得到的消息说，80天内的备料没有问题，但之后的供应链状态说不清楚。“80天的备料意味着，现在下单，两个月后可以正常交付。”代理商心里的小九九十分清楚，两个月后货品紧张，他便可以囤货居奇。杨光称，现在大多数代理商都在增加订单。 需要强调的是，HTC代工出身，出货量位居全球第四，规模大，今年定的目标高达5000万台，翻了近一倍，所以在备料上会预留更大的量。而那些小的手机企业，备料量肯定要远远小于80天。那么，日本半导体的受灾，必然将大面积影响智能手机企业的生产。终端产品的涨价似乎是大势所趋。 市场很快也对数码相机产业链的断裂做出了响应。销售人员会告诉你，现阶段单反机型的报价都是当日有效。在网站销售的日本产的数码相机也出现了明显的价格涨幅，如某网站在地震前的3月8日，尼康D700数码单反相机的报价为14099元，而到3月17日涨到14999元，3月18日更是涨到了15699元。 价格在缺货的恐慌中上涨。作为化妆品的经销商，许凌不好意思地承认，“我也想多囤点货，好卖高价钱。”就地震这几天，她经营的化妆品产品价格已经有了3%的涨幅。日益严重的核辐射让她意识到，“现在日本企业能出货的就赶快出货，就怕存货都不出来砸仓库里。”目前，自己主要经营的两个日本化妆品品牌珊娜（SANA）和求姿（JUJU），在通知她货品延期交付的同时，也表明出货价格将降低5%。“厂家这样做就是怕后面出不来货，让经销商多订货。” 许凌自嘲，“我这个每年销售额只有几百万元的小经销，苦于没有资金周转，而不能大批囤货。”不过，这里也有个风险，下了订单，打了预付款之后，万一货真的出不来，怎么办？ 货出不来，武田英孝却也回不去。武田是日本电子情报技术产业协会北京事务所的所长，来北京1年多了，自从春节过后就没回过东京的家，这次地震让他更加忙碌得没有时间回家看看了。他的工作任务是，每年协助总部与中国政府沟通制定相关产品和环境标准，同时要联合中国方面到日本举办一些研讨会和大型展会。年初时定下了两个会议：每年举办一次的东京电子展和4月中下旬与工信部一起在东京举办的研讨会。 地震发生后，他先确认了好消息：正在制定的两国电子产品标准仍在有序地进行。但令他头疼的事情随之一一袭来。东京电子展已经确立了日期（10月4日～8日），但接下来的推广活动戛然而止；与工信部的沟通也变得困难起来，因为谁都在确认日本地震和核辐射真正的危害性，4月中下旬的会议很自然地脱了档。他本打算借4月的这次会议，回一趟家，现在看来也成了泡影。 在重建中寻找替代者 3月22日，日立家用电器家电营业本部部长郭田剑在上海收到总部发来的邮件称，地震后停产的日本枥木县和茨城县两家工厂已于当天恢复生产。地震发生后，日立便立刻停掉了茨城县周遭的6个事业所，其中包括电力系统、城市开发系统、信息控制系统、汽车系统等领域。 与此同时，日立制作所在位于东京都千代田区的总部设立了“大规模地震对策统括总部”，对受灾地区及客户的恢复进行支援，收集员工、家庭及各基地的受害信息、研究并实施相应对策。 郭田剑觉得，日立制作所是一个百年企业，有着很完善的危机应对体系，“只要物流运输、上游原材料没问题，日立工厂很快就能恢复到地震前的产量。”据他介绍，得益于完善的组织架构体系，日立在恢复生产的同时已经于4月初成立了“日立集团赈灾商业负责本部”。这个部门有意思的地方在于，既有赈灾的作用，又有寻找灾后重建商业机会的作用。日立还有大赚一笔的欲望。 这让记者想起不久前曾致电合肥三洋董事长金友华时，他洪亮的声音完全听不到为地震担忧的任何情绪，“我们开始备货了，日本很多企业开始启动灾后重建工作，订单陆续增加，量不得了！”金友华用特有的安徽口音传达着自己的兴奋。合肥三洋，是荣事达集团与三洋合资的企业，成立之后便陆续承接了三洋的各项技术和关键部件生产，在零部件上基本不依赖日本。 所以，郭田剑提醒记者注意，“传统家电制造与电子产品的产业链有所不同，后者是集成式的，上下游分得清清楚楚，整机就是一个组装过程，但是前者一般都会形成拥有完整的产业链结构的大公司，各种原材料也自己生产，而且分散在全球各地，可以平衡协调。” 确实如其所说，空调、冰箱、洗衣机等家电产品，大多数生产商都有完整垂直产业链，80%甚至100%的零配件都能自配。而国内彩电或智能手机领域，60%左右的核心配件需要依赖进口。 美的家用空调事业部副总经理范先生也表露出了类似的观点，“美的对进口零部件的依赖度很低。”不过地震之后，他还是紧急去上海拜访日本各企业，因为很多高端变频空调产品中使用的IGBT变频模块需要从日本企业进口。令他感到欣慰的是，主要提供商三洋在越南有生产基地，而且由于美的空调量很大，供应商也会保证优先供应。 “我们全年空调销售的总目标是3500万套，这个月（3月）排产就已经达到350万套。”这是美的的规模优势。此外，高端变频空调在国内所占市场份额也只有几个百分点，大部分中低端变频空调的IGBT模块都可在国内找到供应商。 从目前行业内传出来的消息也可以看到，拥有完整产业链的三星就很少提及地震的影响，而完全轻资产模式运作的苹果公司则要处处受制。同时，中低端产品受日本上游产业链的影响，要小于高端产品。此次地震，似乎给制造业提供了两个参考：完整产业链的控制对每个企业来说都至关重要，尤其是集成式生产的电子产品领域；每个工厂都应该拥有覆盖高、中、低端的产品线。 制造业也在思考“替代”的意义。一种“替代”是，将那些缺了日本不可的原材料替换成别的材料，比如业界目前正在努力寻找ACF和BT的替代品。另一种“替代”是，将工厂转移到别的国家。无论是哪种“替代”，都在表明一个事实：产业链的重构已如箭在弦。 |
发表评论 评论 (0 个评论)