下半年超配的行业为非银行业的金融、地产、机械、电子等，主题关注消息的安慰方向：新资料在内的策略新兴产业。
风渐起，心随幡动。稳增加消息推动下，经济望从衰退步入弱复苏，市场将预期估值和盈利由之前的“一升一降”变为“双升”。制度革新将带来A股投资环境恶化，商品市场涌现疲态下，大类资产配置有望偏向股市。历史波幅对照看，A股向上打破概率更大。
消息驱动－铁路装备、工程机械、节能环保。稳增加消息驱动：铁路装备、工程机械。铁路等基建投资减速将带动铁路装备、工程机械需求。调构造消息驱动：节能环保。在公司投资减速背景上行业经过后期调剂后望迎来投资时机，看好净化管理范畴细分龙头及好测仪电、节能变压电、脱硝范畴。
周期动摇－早周期。早周期：从早企稳到早回升。1－4月地产、汽车为代表的早周期景气逐步触底，优于中游制作，但只是早企稳，5月开端望追随M1同比步入早回升。投资品盈利回落2季度步入尾声后望趋稳，不扫兴。
消耗晋级－旅游、医疗效劳。过来20年城镇化减速居民消耗从生涯用品的基本消耗走向耐用品的温馨消耗，将来将走向效劳的享受消耗。旅游受害于消耗晋级和新婚旅游增加，医疗效劳受害于消息支撑和老年化减速。
制度革新－优选非银金融。新三板扩容有望推动，券商、园区类地产间接收益，券商同时受害股市走暖。深圳前海建立步入减速期，消息细则望驱动外地金融、地产。“新非公36条”已宣布细则中受害明显的是医疗效劳、铁路装备、红星航空，将来重点关注页岩气、保小房、传媒范畴。
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