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中国LED照明市场现状及趋势分析

1已有 614 次阅读  2009-08-31 14:50
   
赛迪顾问信息产业研究中心高级咨询师    席光义

自从GaN基蓝光、白光LED的技术问世以来,LED技术直接引发并推动了白光照明技术的新科技革命。近些年来,随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破,LED在照明市场的优势日趋明显,其取代传统光源已为时不远!

2008年LED市场规模增速放缓

根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究, 2008年中国LED市场总规模达到185.4亿元,同比增长8.3%。受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,LED产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。但从长远来看,LED市场潜力仍然非常大。

图1  2004-2008年中国LED市场规模



数据来源:赛迪顾问  2009,01

产业链上下游特点迥异

LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节,中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节,下游包括封装、应用等环节。由于工艺复杂度、技术含量不同,上下游的产业链特点、核心要素、投资策略迥异。

图2  LED产业链结构示意图



上游产业进入壁垒极高、技术制胜、投资规模大;中游产业技术难度较大、投资强度较大;下游产业应用产品多样化、投资较小、国内企业较多。

中上游产品和业务模式单一,但进入壁垒极高、不确定性大,技术和资本是其核心要素;中游产品有一定的技术含量,但主要依赖于资本实力和管理的精细化;下游的应用是多样化的,更加依赖企业的经营和管理综合能力,质量、成本、品牌和渠道较为重要。



中国LED产业机遇与挑战并存

中国LED产业发展的最大挑战是中国LED核心技术和专利的缺失造成的产业结构失衡,但同时也孕育着巨大的机遇。国内广阔的市场空间,积极前瞻的支持政策,技术进步带来的结构性产业机会等都是中国LED产业做大做强的巨大机遇。



LED照明市场趋势分析与预测

从政策角度看,国家通过成立国家半导体照明工程研发及产业联盟、出台相关的财政支持办法、政策法规等手段支持LED照明产业发展。2007年,财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,国家采取间接补贴方式进行推广高效照明产品。2008年,电子信息产业调整与振兴规划中明确表示支持中国LED产业发展。地方政府针对本地的具体情况也出台了相应的LED扶持政策。福建省出台了《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见(2007-2010年)》,深圳市各相关部门内拟定《深圳市LED产业发展规划(2009-2015年)》、《深圳市推广高效节能LED照明产品示范工程实施方案》、《深圳市LED产业公共技术服务平台建设方案》等。由于LED照明具有节能、环保、长寿命等优点,未来国家和地方政府会继续出台相应的政策法规支持该产业发展,因此,LED照明市场会迎来新的政策机遇。

从技术角度看,LED发光效率不断突破传统光源的限制,为LED进军照明产业提供了技术保证。根据最新报道结果,功率LED发光效率已经达到~120lm/W,预计未来3-5年间有望达到~200lm/W。可以看到,在各个光源类型中,功率LED发光效率进步最快,功率LED产品性能表现即发展潜力十分卓越,美国能源部(DOE)于2008年制定的固态照明发展路线图也很好的说明了这一点。美国能源部分别于2002年、2006年、2008年对白光LED的发光效率提出和修正发展计划。按照2002年DOE制定的发展路线图,2012年,1平方毫米LED发光效率将达到150lm/W,光通量1000lm(驱动电流为2A)。此时的规划还没有将冷暖白光分开,所以2006年对这个发展计划进行了调整。但白光LED的发展速度明显超过了DOE的预期,于2008年推出的修订计划,在冷白光及暖白光的表现上较2006年方案均有所提高。随着LED技术的不断突破,成本的不断下降,LED市场潜力将得到迅速释放。

图3  LED等光源发光效率发展路线图



从市场需求角度看,LED对传统照明市场的替代效应会极大激发LED照明市场的需求。据我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示,我国照明用电每年在3000亿度以上,如用LED取代,不仅意味着可节省1/3的照明用电,相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量,同时意味着LED对传统光源的替代效应将为LED产业带来巨大的市场需求。

总之,中国LED照明产业面临前所未有的政策机遇、超乎预期的技术升级空间、巨大的市场潜力,发展前景广阔,但中国能否抓住LED产业发展机遇,做大做强,归根结底要靠自己。自主创新是中国LED产业突破重围的唯一出路。只有通过不断地创新,中国LED产业才能开辟出一条“中国式”道路,在日益增强的国际化竞争中掌握更多的话语权和主导权。只有通过不断地创新,才能在广阔的市场机遇下做大做强中国LED产业!

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