滨江集团：地产主业稳固 多元化探索进行时
杭州市占率保持领先,项目销售持续发力。
根据CRIC的数据,2015年一季度滨江集团（002244）实现签约金额17亿,杭州市占率约6%,武林壹号热售6.5亿,钱塘印象4.9亿。目前在售总建面150万方,15年总货值300亿,按50%去化,预计销售规模150亿,同比+25%。
土地投资审慎,海外布局落地。
公司2014年的土地投资力度略有下降,2015年重新在杭州拿地,目前土地储备充裕,以去化存量为主。积极布局海外,谋求在美国以合作的形式进行房地产开发投资,已签订纽约和西雅图项目意向协议,积累海外经验。
输出管理,代建业务蓬勃发展。
2011年成立杭州滨江房产建设管理有限公司以来,累计实现签约代建管理费9亿。对于住宅品质的追求和坚守,成就了公司代建业务快速扩张。
根据董事长规划,代建业务未来将占公司地产业务30%以上,发展可期。
初探转型,试水互联网+。
2015年3月公司投资杭州沃安实业,试水互联网电子产品生产销售。
在做稳地产主业、做好管理输出的同时,此次触网也是在经济新常态背景下对于业务多元化的探索,未来或将继续推进对互联网+的投资。
预计公司14、15年EPS为0.61、0.70元,给予“买入”评级。
公司对自身战略规划清晰,地产业务是根基,未来自有+合作+代建相结合,做稳主业。与此同时,公司在产业延伸(如商业地产、养老地产)、海外投资(布局美国,合作学习)、以及探索互联网+方面都有所进展。
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