林哲良：四大电子展带出中长线焦点 |
| 五月三十一日开展的台北国际计算机展（Computex），为这波电子股反弹揭开序幕；紧接著，苹果（Apple）全球开发者大会（ＷＷＤＣ）、美国电子娱乐大展（Ｅ３）及台北国际光电展，则让这波热潮持续延烧。其实，这些电子展除了为电子股带来题材面短线的激励，展场上厂商的动态及产品开发方向等，更有可能引领未来电子股的投资趋势，因而值得深入研究。 云端运算受到高度瞩目 Computex及ＷＷＤＣ虽先后举行，但展览内容却同时将云端运算（Cloud Computing）列为重点之一，其中ＷＷＤＣ的主角Apple更提出「iCloud」云端运算服务概念。以Apple在全球科技产业的影响力，将刺激Google、Microsoft、Amazon、Oracle等科技巨擘，加快、加大在云端产业的投资，连带也让台湾硬件厂商直接或间接受惠。 就受惠程度来看，磁碟阵列与云端相关性最高，因此未来受惠程度也最大。不过，磁碟阵列族群普遍有本益比偏高的问题，若商机无法在短线内反应在营收数字上，则投资风险相对也较高。就保守稳健的投资原则而言，本益比较低的工业计算机相关个股的或许是更佳的选择。 毫无疑问，平板计算机是这次Computex中最热门的科技产品，包括宏碁、华硕、宏达电等信息品牌厂商，都推出产品来抢夺平板计算机商机。眼前，平板计算机似乎已成为兵家必争之地。 平板计算机兵家必争 事实上，若云端运算时代真的来临，则智能型手机、平板计算机等行动装置的普及率势必大幅提高，而平板计算机因为在影音娱乐方面拥有更佳的视觉效果，未来产业发展状况肯定是偏向乐观。Gartner等研究机构预估平板计算机销售量将在二○一四年或二○一五年突破二亿台，达成机率相当高。 值得一提的是，参观过Computex的法人普遍认为，就目前各家业者所推出的平板计算机产品，似乎尚无产品可与苹果iPad系列抗衡，预期iPad系列今年仍将占有七○～八○％市场，因此其供应链将成为市场所关注的电子股投资焦点，包括触控面板的ＴＰＫ、光学镜头的大立光、ＰＣＢ软板的台郡，都是拉回至月线或季线附近值得逢低布局的标的。 在非iPad阵营中，Samsung及华硕等是法人认为较具竞争力的厂商，其中，华硕Transformer平板计算机因为可搭配键盘，且电池使用时间高达十六小时，获得商务人士还不错的评价。预期在平板计算机产品区隔渐趋明朗后，华硕凭借过去在ＮＢ产品长期的开发经验，应可掌握商务人士的需求，在平板计算机中取得一席之地，后势值得追踪。 ＬＥＤ照明长线前景乐观 在友达、奇美电等重量级厂商缺展的情况下，这一此台北国际光电展并未受到高度瞩目。不过，３Ｄ显示技术及ＬＥＤ照明发展的现况，仍是值得注意的焦点，主因产业发展趋势持续向上是相当明确的。 而若考量整体国际市场的生态，３Ｄ显示技术因面临韩国厂商的高度威胁，尽管产业前景看好，但因台厂未必是赢家，所以投资机会未必会浮现。反观，ＬＥＤ照明部分，台厂在国际上则保有一定的竞争优势，未来或许有机会大放异彩，包括同欣电、艾笛森、晶电都是值得长线逢布局的公司。 |
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