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安森美等美系厂商向华为断供,国内哪家企业最具可替代性?

已有 31 次阅读  2019-05-21 15:43

5月颇有点多事之秋的意味。先是9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。而后又对中国科技巨头华为下了绝招。

 

5月15日,特朗普签署了一项行政命令并宣布国家紧急状态,并禁止美国公司使用由国家安全风险公司制造的电信设备,此举已经暗指华为。

 

5月16日,美国商务部表示,由于中国公司违反美国国家安全或外交政策利益,将把华为及其附属的70家公司列入“实体名单”。

 

紧接着,继美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入所谓“实体清单”后,美国及其盟国与华为有业务往来的公司都收到一份内部邮件,要求这些华为供应商禁止向华为出货,所有对华为的发货将立刻停止等,以图切断华为供应链。


此前,有媒体曾报道,包括高通、英特尔、格芯、ARM、安森美、泰瑞达等公司都已收到类似邮件,要求这些供应商禁止向华为出货,后续或有更多美国甚至盟国与华为有密切业务往来的公司都将收到这一禁令。


5 月 19 日,路透社援引单一匿名信源报道称,Google 已经停止与华为之间除了开源以外的一切业务。报道还指出华为将无法获取最新的 Android 版本操作系统,并且 Google 将不再对华为提供任何技术支持。 华为将无法在面向海外市场的手机中,安装包括 Chrome、 Google 搜索、YouTube 和 Play Store 应用商城在内的 Google 核心产品,以及 Gmail、Maps、Google Photos、Drive 等在内的主要产品。


5 月 18 日,有谣言传出称联想断供华为,随后联想官方发声明称,目前联想集团向华为公司供货正常。「对于目前网上的断供等不实之词,我们已经对谣言传播者连夜取证,将诉诸法律手段,追究造谣者责任。」



禁令后任正非首次发声:美国限制对华为影响很小

5 月 18 日,华为创始人兼总裁任正非在深圳正式接受了《日本经济新闻》的采访,并对美国的禁令进行了首次回应。任正非表示,受到美国禁令的影响,华为的增长预计会放缓,但影响是局部的,营收增长年率预计低于 20%。2014-2018 年间,华为销售收入的复合年均增长率为 26%。这是美国「封锁华为」后,任正非首次接受媒体采访。任正非还对日媒称,华为「从未做过任何触犯法律的事情」,美国供应商不能向华为提供芯片「也好」,「我们已经为此做准备了」。

 

对华为而言,美国仅仅是其业务范围的一小部分,所以美国不光禁止华为进入自己国家收割战场,同样也想防止华为进一步扩大全球范围内的影响力,而华为的通信技术是其引以为傲的资本。

 

除了澳洲明确表态不会让华为进自家后花园外,其他国家陆续转变态度,华为在全球范围也喜获40份商用合同,世界各地多达70000多个5G基站。

 

比如英国,5月14号英国沃达丰公司证实,将于今年7月3日起在英国7个城市为用户提供5G服务,而其5G运营的硬件设备则将由华为提供。此前,华为在英国被质疑。


比如新西兰,180度改口“从未禁止华为参与5G建设”。

 

连自家AT&T公司在墨西哥升级4G网络时,在数据核心网络中替换使用了华为的设备,是因为其成熟的技术。这成熟技术的背后可是超千亿的研发资本。


根据此前《金融时报》的报道,今年早些时候,加拿大事件发生以后,华为就已经开始增加元器件库存,最开始的目标是6-9个月,随后又把目标提高到1至2年。据网友网友爆料的态势,这几天华为应该又加急屯了不少元器件,此外,部分国内供应商可能也替华为备了不少货(比如ODM厂商),再加上部分元器件有国产元器件可以替代,所以,华为确实有可能再遭遇禁运的情况下扛过1-2年。而在这1-2年的缓冲时间,针对一些难以替代的元器件,华为还可联合国内的供应商进行集中攻关,这也将在一定程度上进一步降低损失。

 

行业人士表示,面对美国的打压,华为即便启用芯片“备胎”计划,但要保障其供应链的稳健仍不被看好,而华为需要积极寻求国内供应商来实现替代。这将给国内半导体企业带来巨大的推动,因为他们突然得到了一个大客户,是个难得的机遇。


但国内半导体能够真正做到替代美系供应商,且同时打入华为手机和通信设备中实现零部件的替代,寥寥无几。不过,被闻泰科技收购的安世半导体却具备这种实力,安世半导体现在也正成为国产手机和其他电子设备的首选供应商。


安森美掉队,安世半导体可替代

今天,网上曝光的另外一份邮件截图也显示,美系半导体厂商安森美也受到了美国政府方面的邮件,邮件内容与此前外媒曝光的一致。华为已正式列入被拒名单,所有交易都将被禁止。目前正采取多项行动阻止与华为的交易,并将立即生效,包括:


1.禁止向华为出货,所有对华为的发货将立刻停止;2.所有已有或新订单都将暂停或终止;3.不能访问华为门户网站Esupplies,网站内部将被禁止接入。


安森美是模拟IC大厂,在全球市场top10占据一席之地。根据安森美2019Q1财报显示,公司总收入为13.87亿美元,同比增长了1%;其在通信终端市场收入为2.59亿美元,占比19%,同比增长15%;消费者终端市场收入为1.6亿美元, 占比12%,同比下降15%。


据了解,安森美是华为的旗舰智能手机提供的产品和方案包括可调谐射频器件和充电器的电源管理集成电路解决方案,以及保护器件等。此外,安森美还给华为的太阳能和大功率应用提供解决方案。


而安森美向华为断供之后,这些供应的器件都可以从安世半导体产品线中找到替代。安世半导体的产品应用非常广泛,产品出货量也非常大,2018年其产销器件近1000亿颗。从产品类别上看,安世半导体包含分立器件、逻辑器件、MOSFET器件三大产品类别,其市占率居位于全球前三。


其中安世半导体小信号晶体管和二极管、小信号MOS管和接口保护器的市场份额均为第一;汽车用低压功率MOS管市占率第二,仅次于英飞凌;逻辑器件市占率第三,仅次于TI和安森美。在量产能力和工艺的成熟度远高于目前国内的竞争对手。


如今,安森美收到停止向华为供货的邮件,同为美系厂商的TI也难以避免,其业绩将会得到直接的体现;而安世半导体与安森美、TI等拥有相同且可替代的产品线,无疑将在华为寻求供应商替代方案中受益,这也正是国内最稀缺的半导体厂商。


产业布局完善,有2.5万家客户

安世半导体前身为恩智浦(NXP)集团标准产品部门,拥有60多年半导体行业经验;2017年安世半导体从NXP集团内部独立出来,由建广资产为代表的中资将安世半导体私有化,如今闻泰科技收购安世半导体已经接近尾声,安世半导体即将回归A股。


安世半导体覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节,是典型的主打垂直一体化模式半导体企业,也是中国目前唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业。


目前安世半导体拥有位于英国和德国的两座晶圆厂以及位于中国、马来西亚、菲律宾的三座封测厂,并在荷兰拥有一座工业设备研发中心ITEC,16个销售办事处遍布亚太、欧洲、中东和中亚地区,产业布局相当完善。

 据悉,安世半导体已经切入全球汽车、通信、计算机、消费电子等应用领域多家顶级公司的供应链,有2.5万家客户。公司汽车领域客户包括博世、比亚迪、大陆、德尔福、电装等;工业与动力领域客户包括艾默生、思科、台达、施耐德等;移动及可穿戴设备领域客户包括苹果、谷歌、乐活(Fitbit)、华为、三星、小米等;消费领域客户包括亚马逊、大疆、戴森、LG 等;计算机领域客户包括华硕、戴尔、惠普等。


值得提及的是,目前安世半导体在拥有分立器件、逻辑器件、MOSFET三大产品线后,其氮化镓产品线也已经量产导入客户;此外,除了可替代华为手机上述模拟芯片供应商外,在通信设备中安世半导体亦可以实现部分元件器的替代。

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